文 | 预见能源
预见能源获悉，4月15日，国家氢能综合应用试点的申报大门正式关闭。这场始于3月16日政策发布、终于4月中旬的冲刺，将中国氢能产业一个最残酷的现实推至台前：西北戈壁的绿氢成本据受访方称已压至12元每千克上下，长三角的终端价格仍在35元以上。超过十元的价差，直接决定了谁能在这场竞逐中走得更远。
这绝非一次平均用力的财政补贴。三部委的文件写得明白：积分定奖惩，氢价定输赢。每千克氢的成本曲线，远比申报方案的厚度更能说明问题。
一度电一毛二， 一公斤氢差出一辆重卡的利润
三峡集团在鄂尔多斯的万吨级光伏制氢项目已经投产。当地年日照超3000小时，风光资源叠加规模化开发，度电成本据当地业内人士估算可做到0.12元至0.15元。电解槽一转，每千克氢的综合成本据称落在12元至15元区间。这个价格，逼近甚至低于部分地区的灰氢。
长三角的账算起来就没这么宽松了。工业电价高、可再生能源禀赋有限，制氢成本普遍被业内认为在25元至30元区间，上海更高。同样一车氢，从鄂尔多斯拉到东部，加上运费，可能仍比本地制备便宜。
但西北城市群手里不止这一张牌，作为煤化工重镇，当地一年有百万吨级的用氢需求。用绿氢替代煤制氢，既是降碳压力下的必然选择，也有成本上的可行性。
装备制造是绕不开的软肋，电堆、膜电极、空压机等核心部件几乎全部外购，整车产能为零。制得出廉价氢，造不出用氢的设备。即便拿到试点资格，税收、就业、产业链增值的大头仍流向东部。
政策制定者显然注意到了这个死结。试点通知明确提出“制储输用”全链条一体化，城市群必须跨区域组队。西北有资源和场景，东部有制造和技术，单打独斗谁都不够格。
申报材料里的指标博弈印证了这种张力。有媒体报道称，部分西北城市将工业用氢占比拉高到90%以上，远超政策参考的75%左右基准。预见能源认为，工业场景用氢量大、连续性强，在积分制下能拿更高分。装备制造、专利数量、人才储备这些软指标，短期补不上来，只能先把硬指标拉满。
从电堆到整车全都能造， 唯独电价说了不算
江苏一省的制氢能力已超40万吨，盐城的海上风电制氢、张家港每年20万吨上下的副产氢、如东的光氢储一体化项目，构成了多源供氢体系。国富氢能、中集圣达因、中材科技三家装备企业，覆盖了储运环节的主流技术路线。应用端从公交、港口物流到化工、钢铁，场景密度全国最高。
这套全链条闭环，是长三角最大的筹码。据参与申报人士此前向媒体透露，江苏牵头的城市群方案里，工业用氢占比定在82%左右，绿氢占比承诺四年内从约25%升至40%以上，氢价目标锁定在2030年约22元每千克。
长三角城市群横跨三省一市，上海的研发资源、浙江的港口场景、江苏的制造腹地，各自都有独立申报的冲动。媒体报道称，最终形成的“1+4+4”架构——1个省牵头、4个市核心、4个市协同——是权力和利益反复拉扯后的结果。
约40亿元的总盘子，按工业脱碳约40%、重卡约25%、绿氢约15%、基础设施和技术创新各约10%的比例切分。钱分到这个颗粒度，每一笔都对应具体的考核指标，没有模糊地带。
真正的压力来自成本那条线。鄂尔多斯12到15元上下的绿氢成本，长三角目前还够不着。四年后能不能把价差缩到每千克5元以内，取决于海上风电降本速度和电解槽效率提升幅度。这两个变量，没有一个能靠地方一纸文件搞定。
山城的最后一次超车机会？ 要么拿到船票，要么再等八年
燃油车时代的老工业基地，电动车浪潮里没抢到头部位置。重庆手里只剩氢能这张牌。
庆铃的氢燃料重卡、长安的氢能乘用车、博世氢动力和国鸿氢能的零部件产能，加上全国唯一的国家氢能动力质检中心，家底不算薄。但绿氢资源匮乏，现阶段仍靠工业副产氢撑着；整车体量远不及潍柴、宇通；财政实力和电价成本也没什么优势。
预见能源观察，重庆的申报策略是把指标拉满：工业用氢占比定在82%左右，氢车保有量目标约8000辆，加氢站规划从现有十余座扩至数十座。报了就得兑现，四年考核期没有容错空间。
成渝城市群的内部协调是另一场硬仗。成都、德阳、眉山、自贡各有所图，牵头权、资金分配、场景归属，每一项都要上谈判桌。据公开报道，最终方案是重庆牵头、双城双组长、资金共管、按绩效分成。重卡场景归重庆，公交归成都，氢冶金归德阳，绿氢归眉山。分得这么细，既是妥协，也为后续执行埋了雷。
试点资格的价值不能只看那笔中央财政奖励，单个城市群最高16亿元的上限，在整个产业投入里不算大数。真正值钱的是审批绿色通道、用地指标倾斜、安全监管试点权限，以及国家标准的参与制定权。在氢能从示范转向规模化的拐点上，这些隐性权益比明面上的补贴重得多。
谁在赌工业脱碳， 谁在赌交通示范
绿色氨醇和氢基化工原料替代场景，每百吨绿氢应用最高可积5分。氢冶金每百吨最高积2.5分，用可再生能源制氢额外加1.5分。同样百吨用氢，工业脱碳场景拿到的积分是交通领域的数倍。
分值不会骗人。国家要的不是几万辆氢车在路上跑，是用绿氢替代灰氢、用氢冶金替代焦炭、用氢基化工替代煤化工的大规模减碳。
这个规则客观上在放大差距，工业用氢需求大的地区，天然积分就高；绿电成本低的地区，同样用氢量能拿到更多奖励。媒体报道显示，西北城市群的工业用氢占比普遍拉高到90%以上，长三角、成渝也在80%上下。都在赌这条规则。
四年考核期内，车跑不够、氢用不够、成本降不够，中央就扣钱。发生较大安全事故，直接摘牌。没有缓冲期，没有整改机会。
据媒体统计，至少有15个城市群递交了申报材料，最终只选5个。三分之二要出局，方案写得多漂亮都没用。但出局不等于出局。氢能产业的终局不靠申报方案决定。谁能把氢价做到全行业最低，谁就能在下一轮竞争里拿到真正的船票。
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